داستان فیلم مربوط به یکی از افسانه های قدیمی چین است. افسانه ای که به روایت پیمان برادری بین سه دوست اشاره می کند که با کمک یک دیگر به مقام بالایی می رسند و کشور را از هجوم بیگانگان نجات می دهند. این افسانه موضوع بسیاری از فیلم ها بوده است و در ایران هم بیشتر با سری انیمیشن های افسانه ی سه برادر شناخته شده است.

این فیلم به بررسی ۱۲ شب سرنوشت‌ساز (غیرمتوالی) در رابطه میان دو شخصیت می‌پردازد. فیلم بینشی درباره تکرار موجود در چرخه‌های رابطه، از اشتیاق اولیه و تنش‌های مختلف تا بی‌تفاوتی نهایی ارائه می‌دهد.